《科技》低轨卫星正夯 高通不缺席

高通于CES 2023宣布推出Snapdragon卫星(Snapdragon Satellite),堪称全球首款为顶级智慧型手机提供基于卫星的双向传讯解决方案。Snapdragon卫星将藉由横跨全球的行动传讯服务1提供全球连网,从搭载旗舰Snapdragon 8 Gen 2行动平台的装置开始。新一代支援Snapdragon卫星紧急传讯功能的智慧型手机预计下半年于特定区域推出。

Snapdragon卫星搭载Snapdragon 5G数据机射频系统,并由全面运行的铱卫星星座(Iridium satellite constellation)提供支援。Snapdragon卫星将使OEM厂商和其他服务提供商能够实现真正的全球覆盖,此款提供给智慧型手机的解决方案将利用铱卫星具气候韧性的L频段进行上下行链结传输。

高通资深副总裁暨蜂巢数据机和基础设施部门总经理Durga Malladi表示,强大且可靠的连网能力是顶级体验的核心。Snapdragon卫星显示我们长久以来实现全球卫星通讯的领先地位,也展现我们有能力为行动装置带来大规模优越的创新。今年稍晚高工将在顶级智慧型手机上推出这项Snapdragon平台新功能,这将让实现横跨多项装置类别的卫星通讯功能和服务。

除了智慧型手机之外,Snapdragon卫星还可以扩展到其他装置使用,包括笔记型电脑、平板电脑、汽车和物联网。随着Snapdragon卫星生态系的发展,OEM厂商和应用程式开发者可以利用卫星连网实现差异化,并提供独特的品牌服务。随着非地面网路(NTN)卫星基础设施和星座逐渐实现,Snapdragon卫星也计划支援5G NTN。

高通预计新一代支援Snapdragon卫星紧急传讯功能的智慧型手机预计将于2023年下半年于特定区域推出。

兴勤(2428)总经理钟世英指出,部分消费性客户的订单出货比(B/B)从0.6回升到代表景气荣枯线的1倍,代表库存已经去化,市况可望于明年上半年触底,而因应美系客户需求,兴勤大中华区以外的扩产开第一枪,北越厂将提前在2024年中落成启用,回应美系客户非陆产能的需求。

钟世英为前奇力新总经理,今年12月履新,接任兴勤总经理一职,原总经理何益盛退休,专任兴勤持股62%的元耀总经理职务,钟世英表示,中美贸易战之下供应链丕变,美国去中化,影响大陆龙头顺络,中国去美化则对Vishay、Little Fuse造成冲击,对兴勤来说却是机会。

应美系客户要求,兴勤启动北越厂扩建计画,启用时间点将从2025年第一季提前至2024年中,同年大陆中山厂亦可望启用,而高雄楠梓厂预计2023年第二季完工,多地同步扩建产能,以回应不同客户的产能需求。

兴勤统计,今年前三季汽车、工业应用占营收12%、8%,钟世英走马上任之后力求应用更平均分布,预计在2025年将汽车应用拉升至18%,工业应用达12%,钟世英点名看好电动车、储能、太阳能、5G通信为四大成长引擎,尤其电动车相关产品如电池管理系统、ADAS、Heater、Radar皆需保护元件。

也极度看好低轨卫星,钟世英表示,低轨卫星产值可望达到1,420亿美元,Apple、华为手机皆有卫星通讯卫星功能,低轨卫星今年3,000颗未来预计达3万颗,兴勤已与客户搭配成模组切入供应链,酝酿营收。

针对短期景气,钟世英表示,今年有些BB值掉到0.6的客户已经回升到1倍,代表库存已经某种程度的消化,尤其是3C、通讯及家用等市况最差的客户释出的讯息,因此预期景气可望在明年上半年触底,原本预期第二季落底的客户较多,现可能提前至第一季。

兴勤今年稼动率落在60~75%,因稼动率没有满载导致毛利率下滑的情况,可望在明年改善,钟世英看好大陆扩大解封的力道,度过感染高峰之后,可望逐步看到需求回温,预期2023年下半年可望优于上半年。

兴勤今年前三季营收达55.9亿元,税后纯益12亿元,平均毛利率因稼动率未满,降至3字头,不过每股税后纯益仍缴出9.4元的亮丽成绩单,从EPS的角度来看,前三季兴勤为类股的获利二哥。

环球晶、中美晶董事长徐秀兰表示,2022年12月陆续听到客人希望交货调整,5、6吋晶圆稼动率下降到8~9成,其他都是满载,今年将是「先低后高」,上半年会低一些、下半年会复甦,但长约价量齐扬,全年高稼动、年成长的展望不变。

半导体市场修正,徐秀兰直言今年有几大挑战,12月开始有将近半数客户希望交货微调,客户有存货压力、能见度变弱,前两个月5、6吋晶圆稼动率下降到8~9成,但8吋和12吋都还是满载。第二个压力是汇率愈来愈难预期,很多成本是不同币值,汇率变化影响成本估算。第三是能源成本垫高,很多国家电费涨价,日、韩、台、义大利、丹麦也都调涨,第四个问题是人力紧缺。

整体来看,徐秀兰表示,今年将是先低后高,上半年比较保守,下半年会复甦。不过考量一旦稼动率下调产能没了就没了,目前规划全年维持高稼动率、出货微调,上半年库存会略高,以满足下半年客户需求。她也指出,一直到12月都还跟客户签订新的长约,虽然短期需求比较弱,客户相信长期需求不变。长约内容来看是价量齐扬,2023年正面期待,仍然将维持成长。

太阳能产业在2022年是非常好的一年,出货量增加,而且材料成本上涨,售价也因此涨很多,太阳能营收全年超过百亿元营收。但2022年底看到原物料价格大崩跌,材料价格大跌有好有坏,坏的地方就是营业额降低,但好处是价格降低可以加速装置。

中美晶去年投资新线可以生产M10/M12,另外也保留TOPCon的空间,后续是否投资TOPCon要看这波跌价之后需求是不是稳定,还有看对于本土供应的支持。去年进口数量是前一年的42倍,大家承受很大的压力,如果台湾对于进口模组採用比率高,扩厂不一定会落脚在台湾。徐秀兰表示,台湾没有石油、没有很多天然能源,但是有光电和半导体实力,可以做很好的太阳能元件,值得把这个产业留在台湾,而且台湾湿度高、有颱风,受风面承压高,台湾本土化模组有必要。2023年中美晶除了太阳能投入更大,也希望把绿电生意比重加高,一边创能、一边储能、还能卖绿能,期待今年太阳能营收略高于去年。

对于是否去美国投资太阳能产线,徐秀兰表示,要从长计议,对美国太阳能通路不熟悉、人力比较吃紧,且美国生产成本比亚洲高,太阳能薄利,是否值得投资还要细算。在美国投资一个小厂不划算,一定要2GW以上,虽然看到机会但风险也高。

在市场陷入悲观中,电电公会理事长李诗钦5日对2023年经济情势仍持相对乐观指出,电机电子产业上半年会因为库存压力「辛苦一点」,但下半年就会落底回升,整体而言,可以审慎乐观的期待,「不会很糟」。

电电公会5日举行「岁末感恩联谊会」,会前李诗钦接受媒体访问时坦言,目前电机电子产业仍有库存压力,同时市场看来没有成长的可能,因此,上半年会有点的压力,但是,库存压力预估到下半年会消化完,就会落底回升。

李诗钦进一步指出,主要是市场的需求还是很强,国内电机电子产业,特别是电公会会员厂商提供的产品,都是市场需要的,预计下半年库存去化完成后,就会回到常轨,就电机电子产业而言,经济景气是可以审慎乐观的期待。

不过,李诗钦说,2023年市场仍充满很多变数,疫情、通膨、地缘政治在在都将加深客户要求当地生产,未来市场在哪里,就要那里生产将成为趋势,接近市场的产能的布局也会更积极,而厂商到海外投资,是国家经济力的延伸,也有助于电机电子产业的成长。

针对还税于民,李诗钦直言,大家都乐观其成,但最重要的不是一次性的,长期而言,提升整体薪资所得才更有助于生产力的提升,未来政府的税收应更合理化,将钱用在刀口上,例如,将多收的税投资在具有未来发展性、创新的研发与产业等,或是提供更多学习的空间,未来可用在职场上,甚至是检讨不合时宜的税制,例如印花税、货物税等。

全球PCB龙头厂臻鼎-KY(4958)5日公布2022年12月营收166.91亿元、月增11.11%、年减19.63%,2022全年累计营收达到1,713.56亿元、年增10.54%,达成公司年初所订下的双位数成长目标,并再次改写历史新高。

臻鼎2022年第四季营收为529.02亿元、季增5.79%、年减6.27%,12月及第四季营收较2021年同期下滑,主要是2021年度美系新机出货集中在第四季所致、基期较高,2022年则回到过往拉货节奏。

臻鼎表示,随着大陆防疫措施鬆绑,供应链逐步恢复,公司在积极配合出货下,带动去年12月营收回稳,全年营收也再次创下历史新高。展望2023年,虽然总体经济环境持续面临诸多挑战,但公司朝2030年全球PCB市占率超过10%的目标不变,因此多项扩产计画仍按部就班持续进行。

臻鼎2023年预计加入量产的新厂,包括深圳首座ABF载板厂及淮安第三园区的高阶HDI厂,高雄园区的软板与先进模组新厂持续建设中,预计下半年装机。

展望后续,臻鼎将持续在One ZDT策略下,全面布局快速成长的应用市场,并推动产品组合往高阶迈进,延续营收创高的表现,巩固PCB产业的龙头地位。

臻鼎持续多元布局高阶产品,儘管2022年市况反转、消费性电子需求不振,但高阶产品加持、产品组合优化,臻鼎逆势缴出高成长表现,前三季税后纯益94.92亿元、年增98.5%,每股纯益10.04元,法人乐看,臻鼎2022年获利同样会改写新高。

臻鼎2022年初就订下明确目标,四大产品线软板、IC载板、HDI、硬板将同步成长,One ZDT布局、与一流客户合作、产品迈向高阶,不畏市场杂音频传,营运稳健成长方向明确。

臻鼎强调未来将延续积极成长策略,除了目标2030年全球PCB市占超过10%,终端产品规格升级带动高阶HDI成长,凭藉品质及良率领先业界,加上持续投资产能,公司目标2023年拿下第一,IC载板继2022年BT有了不错的成长表现,2023年在ABF的挹注下,可望带来显着成长并急起直追,跻身载板重要供应链。

宏碁集团旗下资安服务商安碁资讯(6690)与创新性资讯系统整合服务商智联服务(6751),公告2022年12月合併营收双双来到历年同期新高,并带动其第四季及全年度营收亦皆同步刷新单季及历年度纪录。两业者之前三季累计获利也已超越前一年的全年表现,为其2022年度营运带来登顶佳绩。

进入年底专案执行结算旺季,安碁资讯12月合併营收再以1.77亿元冲上全年高峰,月增逾23%、年增41.4%,推升第四季合併营收达4.51亿元、全年度累计合併营收16.03亿元。

由于自去年起併入宏碁云架构业务,带动其各单月、单季营收皆有刷新IPO以来同期新高的表现,全年度营收亦已年增88.1%的强劲力道创高。

安碁资讯在营收规模放大之际,获利动能亦在整合效益发酵带动下增温,去年前三季累计之税后纯益已突破亿元、年增近78%,税后每股盈余(EPS)5.67元,已赚赢其IPO以来之各年度。

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